Vous avez choisi de ne pas gérer seul vos investissements financiers et donc d'avoir recours à une gestion sous mandat. On distingue deux grands modes de gestion de portefeuille : la gestion conseillée et la gestion déléguée. À vous de choisir le niveau de délégation que vous souhaitez confier.
Choisir la gestion assistée pour votre patrimoine
Pour la gestion de votre patrimoine et le choix de vos placements financiers, vous pouvez consulter un spécialiste avant d'agir par vous-même.
Le mandat de gestion
Vous disposez d'une épargne dont vous souhaitez confier la gestion à un gérant de portefeuille ? Vous devez alors signer un mandat de gestion avec une banque ou une société de gestion. L'essentiel à connaitre.
Donner un mandat de gestion pour votre patrimoine
Par manque de temps ou d'envie, vous pouvez donner mandat à un gestionnaire de patrimoine pour lui confier la gestion de votre patrimoine. Il pourra agir directement en votre nom. Il s'agit d'une gestion déléguée.